中國建設銀行始終堅持貫徹落實黨中央、國務院決策部署，秉持“以市場為導向，以客戶為中心”的經(jīng)營理念，針對客戶日益復雜多元的融資需求，將傳統(tǒng)商業(yè)銀行模式與新興投資銀行思維深度融合，以“商行+投行”一體化服務模式，縱深推進科技金融、綠色金融、數(shù)字金融等重點場景服務能力，服務國家戰(zhàn)略，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務。截至2023年三季度，建設銀行以投行手段提供直接融資存續(xù)規(guī)模1.64萬億元，對客賦能平臺累計注冊用戶超90萬戶。
科技投行：為企業(yè)全生命周期助力護航
近年來，隨著我國經(jīng)濟增速換擋，經(jīng)濟結構轉型升級，科創(chuàng)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)逐步成為經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領域。立足科技企業(yè)全鏈條、全流程、全場景的金融產(chǎn)品服務需求，建設銀行積極探索科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的服務路徑，打破傳統(tǒng)業(yè)務邊界，為客戶提供涵蓋存貸匯、債券承銷、股權投資和財務顧問等業(yè)務的“商投一體化”綜合服務。建設銀行積極落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，為服務企業(yè)全生命周期打造多項投行產(chǎn)品工具。
優(yōu)化科創(chuàng)金融供給體系。科創(chuàng)企業(yè)具有“輕資產(chǎn)、重股權”特征，與商業(yè)銀行注重企業(yè)經(jīng)營情況和財務情況的傳統(tǒng)信貸評價方法存在匹配差異。為針對性強化科創(chuàng)金融供給，建設銀行依托大數(shù)據(jù)模型和量化分析方法創(chuàng)設“投資流”工具，建立科創(chuàng)企業(yè)評價方法論、評價工具箱、線上評價系統(tǒng)、系列創(chuàng)新產(chǎn)品等組合服務。2023年6月，“投資流”系統(tǒng)正式上線，服務范圍覆蓋“專精特新”企業(yè)、技術創(chuàng)新示范企業(yè)等近700萬戶企業(yè)。用戶在系統(tǒng)端僅需輸入企業(yè)名稱，即可獲得企業(yè)的“投資流”評分及其在市場、區(qū)域、所屬行業(yè)的位次排名情況。該平臺現(xiàn)已與山東、上海、安徽、廣東等省份政府部門和相關機構開展合作試點，為銀政企合作提供助力。
創(chuàng)新服務產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)秀客戶。作為金融服務的“主力軍”，建設銀行于2023年推出“智鏈工程”服務體系，聚焦新能源汽車、清潔能源和集成電路等科技產(chǎn)業(yè)領域，發(fā)揮投行業(yè)務先導作用，結合鏈上企業(yè)重點業(yè)務需求，充分激發(fā)集團綜合金融服務能力，運用并購重組、私募股權基金和財務顧問等投行工具，支持科創(chuàng)生態(tài)的孵化培育和新興產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展壯大。建設銀行先后在北京、上海、廣東、江蘇、四川和安徽等產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域集中對接科技企業(yè)客群，圍繞地方產(chǎn)業(yè)特色累計與超百家產(chǎn)業(yè)鏈重要客戶開展合作，更加精準解決科技企業(yè)的痛點難點問題。傾力打造建行集團私募股權基金項目投資交流平臺并舉辦9期活動，累計幫助28家優(yōu)質科創(chuàng)企業(yè)獲得融資。
綠色投行：為實現(xiàn)“雙碳”目標增亮底色
建設銀行不斷提升新金融行動的綠色成色底色，以涵蓋綠色債券、綠色基金等在內的多元化綠色投行服務體系，引導社會資金服務實現(xiàn)“雙碳”目標。2023年，建設銀行以“投資流”綠能助推器項目獲評國際金融論壇（IFF）“全球綠色金融獎創(chuàng)新獎”。
建立健全綠色資本市場運行體系。建設銀行深度參與中國綠色債券市場的創(chuàng)建過程。參與制定《中國綠色債券原則》，促進我國綠色債券標準實現(xiàn)國內初步統(tǒng)一、與國際接軌。充分發(fā)揮綠色領域專業(yè)優(yōu)勢，建設銀行和北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院合作發(fā)布國內首版《中國綠色資本市場綠皮書》，為實現(xiàn)“雙碳”目標獻智獻策。探索綠債價格發(fā)現(xiàn)機制，建設銀行聯(lián)合中央財經(jīng)大學綠色金融國際研究院、萬得資訊推出市場上首只融合ESG以及碳中和概念的綠債發(fā)行指數(shù)——“建行—萬得綠色ESG債券發(fā)行指數(shù)和收益率曲線”，為發(fā)行人及投資者綠色投資提供參考。該指數(shù)在北京和盧森堡兩地同步發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)數(shù)年公開發(fā)布運行報告，引導境內外資本流向符合我國國情的綠色項目，提升參與國際競爭能力。
助力企業(yè)拓寬綠色投融資路徑。建設銀行積極響應中央深化金融供給側結構性改革要求，探索資產(chǎn)證券化創(chuàng)新工具助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn)、實現(xiàn)降債增效的有效路徑。在中國銀行間市場交易商協(xié)會的指導下，建設銀行參與首批類不動產(chǎn)投資信托基金（類REITs）產(chǎn)品試點工作，量身定制類REITs產(chǎn)品交易結構與交易條款，首創(chuàng)銀行間市場并表權益型類REITs產(chǎn)品，牽頭負責的兩個試點項目均成功落地，為能源企業(yè)乃至整個基礎設施行業(yè)盤活存量、降債增效提供了新的解決方案。2021年至今，建設銀行共承銷7單綠色類REITs，發(fā)行規(guī)模94億元，基礎資產(chǎn)涵蓋燃氣機組、風電、光伏等行業(yè)，為實現(xiàn)“雙碳”目標、綠色資產(chǎn)證券化市場持續(xù)擴容積極貢獻力量。
引導社會資本投向綠色發(fā)展領域。建設銀行認繳出資人民幣80億元參與國家綠色發(fā)展基金建設，助力經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、全面履行社會責任。國家綠色發(fā)展基金由26家機構共同出資設立，注冊資本為人民幣885億元。截至2023年三季度末，國家綠色發(fā)展基金投資各類綠色實體近40家，涉及投資金額超150億元，帶動其他社會資本投資綠色產(chǎn)業(yè)近1200億元。建設銀行出資參與國家綠色發(fā)展基金，進一步豐富新金融行動的綠色內涵。
創(chuàng)新拓展多元化綠色融資通道。截至目前，建設銀行參與境內外綠色債券累計發(fā)行規(guī)模超5000億元，以“直接融資+間接融資”方式合力推進實體經(jīng)濟低碳轉型。落地銀行間市場“科創(chuàng)+綠色”雙貼標類REITs；落地“綠色+用途類科創(chuàng)”雙貼標永續(xù)中票，助力企業(yè)年均二氧化碳減排量逾20萬噸；落地銀行間市場“綠色+鄉(xiāng)村振興+可持續(xù)發(fā)展掛鉤”三貼標債券，并采用可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT）掛鉤設計，引導發(fā)行人主動落實“雙碳”目標。
數(shù)字投行：為銀行數(shù)智化轉型搭梁架橋
建設銀行始終緊跟數(shù)字化發(fā)展趨勢，堅持以服務實體經(jīng)濟為使命，以金融科技為基石，全面布局“數(shù)字投行”建設。5年來，建設銀行智慧投行生態(tài)系統(tǒng)共完成260余次系統(tǒng)版本投產(chǎn)，歷經(jīng)“線上化”“數(shù)據(jù)化”“平臺化”迭代，迎來“智能化”服務新階段，榮獲中國人民銀行金融科技發(fā)展獎二等獎。通過“線上+線下”“融資+融智”“數(shù)字+場景”“產(chǎn)品+服務”，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應用場景優(yōu)勢，向實體企業(yè)提供精準直達的投行數(shù)字化綜合服務與產(chǎn)品。
建設銀行自2018年起，建立完善“飛馳e智”“飛馳e+”和“飛馳慧研”三大對客賦能平臺。“飛馳e智”數(shù)字顧問平臺歷經(jīng)60余次迭代，從傳統(tǒng)顧問模式轉變?yōu)?ldquo;線上+線下”的云顧問模式，現(xiàn)以“云智庫、云診斷、云顧問”一體化的服務體系，提供企業(yè)診斷、專業(yè)智庫、權威數(shù)據(jù)、企業(yè)信息查詢等全方位、自助式顧問服務。“飛馳e+”是投資者與企業(yè)方互動交流的數(shù)字化載體，與資產(chǎn)供給平臺“CCB投資者聯(lián)盟”共同整合市場投融資兩端資源，提供需求發(fā)布、項目展示、債券申購、信息推送、投研資訊、實時溝通、路演培訓等功能，促進融資融智和共享賦能。2022年，“飛馳e+”應用軟件獲得北京國家金融科技認證中心頒發(fā)的《金融科技產(chǎn)品認證證書》。“飛馳慧研”則是投研一體化生產(chǎn)輸出平臺，累計注冊用戶超52萬戶，與研報撰寫智能工具“慧投研”協(xié)同配合，對內形成生產(chǎn)工具，對外打造智庫賦能客戶。
今年，建設銀行通過投行業(yè)務創(chuàng)新發(fā)力，服務實體經(jīng)濟深度廣度再上新臺階。未來，建設銀行將繼續(xù)貫徹落實中央金融工作會議精神，積極運用投行工具發(fā)揮新金融活水作用，寫好寫實科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，為金融強國建設和推進中國式現(xiàn)代化貢獻更強更優(yōu)的建行力量。 數(shù)據(jù)來源：中國建設銀行
