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科學應對加工貿易產能“越頂轉移”傾向

摘 要:自改革開放以來至21世紀初期,加工貿易一直是我國深度融入全球價值鏈的主要渠道。然而,2008年全球金融危機以來,加工貿易出口在中國貨物貿易出口中的占比逐年下降,對外轉移趨勢不斷積累,疊加加工貿易低附加值率的特征,其對我國經濟發展的貢獻正不斷邊緣化。盡管在價值鏈方面的貢獻有限,加工貿易仍是我國參與全球信息鏈的重要渠道,且為國內就業穩定起到了重要的補充作用。因此,要高度重視當前中國加工貿易產業轉移中的“越頂轉移”傾向,認真分析其潛在動因,錨定行業特征精準施策,穩定重點行業加工貿易產能,防范化解“產業空心化”風險。

關鍵詞:加工貿易 產業轉移 越頂轉移 產業空心化

【中圖分類號】F752 【文獻標識碼】A

加工貿易對我國經濟發展的貢獻正不斷邊緣化

加工貿易指的是從境外進口全部或部分料件(包括原輔材料、零部件、元器件、包裝物料等),經境內企業加工或裝配后,將制成品復出口的生產與經營活動(隆國強,2006;Yang et al.,2015)。我國加工貿易大發展始于20世紀80年代沿海地區依托勞動力優勢承接的周邊國家和地區的勞動密集型產業轉移(孫玉琴等,2013)。直至21世紀初期,加工貿易一直是我國深度融入全球價值鏈的主要渠道。根據中經網數據庫中的海關月度庫出口年度累計值計算,加工貿易出口一度占據中國貨物貿易出口的55%以上,每年度的中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報中也會披露這一數據。然而,2008年全球金融危機以后,在中國經濟增長對外需依賴程度逐漸降低的同時,我國的加工貿易出口和非加工貿易出口*的增長趨勢出現了明顯分化,非加工貿易出口在短暫的下滑后持續增長,而加工貿易出口增長則進入了平穩期。根據中國海關數據,2021年全年我國加工貿易出口總額為8263.1億美元,相比2008年增長了22.4%,而同期的非加工貿易出口總額增長率則高達235.9%。如圖1所示,2015—2020年,我國加工貿易年度出口總額已經連續6年低于8000億美元,且自2018年開始出現了持續下滑態勢。盡管2021年受疫情影響短期回升至8000億美元以上,但同期的非加工貿易出口出現了更大幅的增長。此消彼長之下,我國貨物貿易出口中加工貿易出口占比持續減小,自2010年的46.9%銳減至2021年的24.6%。

加工貿易出口具有顯著的低附加值率特征。根據“微笑曲線”模型(微笑嘴型的一條曲線,兩端朝上),在產業鏈中,附加值更多體現在兩端,即設計和銷售,處于中間環節的制造附加值最低。加工貿易企業大多時候只承擔產品增值鏈條中附加值較低的加工組裝環節,如零部件和原輔材料的初級加工、裝配等,加工鏈條短,技術含量不高,在產業上下游都沒有控制權,也沒有品牌、市場渠道,更沒有核心競爭優勢,且容易受到國際經濟形勢和國際市場環境的影響,具有高度的依附性。加工貿易低附加值率的特征疊加近年來加工貿易出口在我國總出口中比重的持續下降,導致加工貿易對我國經濟發展的貢獻正不斷邊緣化。

從出口增加值的角度來看,我國出口增加值中加工貿易出口的占比更要顯著低于總值口徑。根據中國科學院數學與系統科學研究院全球價值鏈課題組2021年度《全球價值鏈與中國貿易增加值核算研究報告》中的測算結果,2021年我國加工貿易出口拉動國內增加值為2824.5億美元,約占全年貨物貿易出口增加值的12.0%,占全年國內生產總值(按全年平均匯率進行折算)的1.59%。這一方面是由于加工貿易的出口增加值率遠低于一般貿易,2021年每1000美元加工貿易出口的國內增加值僅為342美元,而每1000美元非加工貿易出口的國內增加值為815美元。另一方面是因為加工貿易和非加工貿易的出口增加值率差額仍在持續擴大,與2010年相比,2021年每1000美元加工貿易出口的國內增加值下降了45美元,非加工貿易則增長了17美元。

加工貿易在我國經濟社會發展中的地位和作用

盡管加工貿易在價值鏈方面的貢獻有限,但其仍是我國參與全球信息鏈的重要渠道,且為國內就業穩定起到了重要的補充作用。

加工貿易仍是中國參與全球信息鏈的重要渠道

綜上來看,加工貿易在價值鏈角度對中國經濟增長的貢獻確實正逐漸減小。但不可否認的是,加工貿易仍是中國參與全球信息鏈的重要渠道。全球信息鏈是依托于全球生產網絡的信息流通和信息共享渠道。一方面,全球信息鏈是服務于全球產業鏈、供應鏈、價值鏈的第四鏈條,下游企業可以通過信息鏈獲知上游企業的產品質量、生產效率、成本信息等,上游企業也能夠通過信息鏈捕捉下游廠商的需求趨勢、產品偏好和議價能力等。另一方面,相比于全球產業鏈、供應鏈、價值鏈主要聯通上下游企業,全球信息鏈還能夠通過競品盡職調查等方式實現全球生產網絡中同類型產品競爭企業間的信息共享和標準互通。供應鏈管理相關領域的研究表明(Fiala P,2005):信息共享是企業生存的重要途徑,也是供應鏈整合的關鍵一環。信息共享會給制造業帶來大量發展機遇,例如庫存減少和有效庫存管理提升、成本降低、不確定性減少、“牛鞭效應”*顯著降低或完全消除、資源利用率提高、生產力提高、組織效率提高,還有助于制造業企業及早發現問題,快速響應,縮短從訂單到交付的周期,優化產能利用率等。

基于“兩頭在外、大進大出”的生產模式以及與委托加工方頻繁的信息交互需求,加工貿易存在顯著的全球信息鏈參與特征。改革開放以來,中國以加工貿易為主要抓手,深度綁定國際產業鏈、供應鏈、價值鏈以及信息鏈,加速嵌入全球生產網絡。也正是全球生產網絡中互聯互通的信息鏈條迅速推動“中國制造”的質量優勢廣為傳播,進而形成比較優勢,幫助中國從一眾發展中經濟體中脫穎而出,成為1980—2010年前后全球最主要的產業轉移承接國,并為中國發揮后發優勢和形成完備的產業鏈奠定了基礎。總的來說,通過加工貿易參與全球信息鏈是我國東部沿海地區經濟飛速發展和產業鏈配套完善的重要助力,這些經驗值得我國中西部地區參考借鑒,從而更好地參與構建新發展格局、加速融入“一帶一路”國際合作。

加工貿易出口為保障就業需求起到了重要補充作用

加工貿易出口為促進經濟發展和保障就業需求起到了重要補充作用。2021年我國加工貿易出口拉動國內非農就業需求為1403.7萬人次,約占我國總非農就業的2.4%。在當前我國經濟增速企穩放緩、就業形勢趨于緊張的背景下,確保加工貿易產能不出現大規模對外轉移,對國內經濟發展和就業穩定有著重要意義。

分行業來看,我國加工貿易出口主要集中在技術密集型制造業,且該集中度呈持續上升態勢。其中計算機、通信設備、電子元器件行業的加工貿易出口在我國總加工貿易出口中的比重一直占據前三位。根據海關總署提供的數據計算,2021年,這三個行業的加工貿易出口分別占我國總加工貿易出口的19.3%、17.2%和13.2%,分別拉動我國國內增加值505.0億美元、496.5億美元和135.1億美元,拉動國內非農就業需求230.4萬人次、237.9萬人次和111.3萬人次。此外,廣播電視設備和雷達及配套設備、輸配電及控制設備、視聽設備等技術密集型制造業的加工貿易出口也占我國總加工貿易出口的2%以上,分別拉動國內非農就業需求48.7萬人次、48.9萬人次、34.3萬人次。相反地,勞動密集型制造業在我國加工貿易出口中的比重在持續下降,但其對我國經濟和就業的拉動作用仍不容忽視。例如,文教、體育和娛樂用品、紡織服裝服飾的加工貿易出口占我國總加工貿易出口的比重分別從2012年的7.5%和2.5%下降至2021年的3.1%和1.0%。2021年,這兩個行業的加工貿易出口分別拉動我國國內增加值148.7億美元和46.1億美元,拉動國內非農就業101.4萬人次和43.3萬人次。

加工貿易產能的國際轉移趨勢及成因分析

與其它生產模式相比,加工貿易生產存在兩大主要特點:第一,加工貿易生產通過較低的生產成本(如人工成本、水電成本等)和稅收優惠(如關稅減免等)來承擔其機會成本(國際運輸成本)并從中獲利,這種生產模式對生產、貿易成本的敏感度較高,在成本大幅變動時將出現較強的轉移傾向;第二,加工貿易生產通過進口大量國外中間產品,在本國進行組裝加工再出口至指定目的地,這種“兩頭在外”的生產模式對國際供應鏈的依賴程度較高,易受外部經濟要素變動和國際經貿形勢變化的影響,也導致了加工貿易產能在出現對外轉移傾向時具有較低的產業轉移粘性。加工貿易產能的國際轉移通常是國際產業轉移演變中的風向標。在當前國際經貿形勢不確定性激增、全球價值鏈面臨重構的大背景下,厘清加工貿易產能的國際轉移趨勢,對于前瞻性地把握國際產業轉移的演變方向、制定相應的產業布局應對戰略具有重要意義。

加工貿易產能的國際轉移趨勢

改革開放以來,我國東部沿海地區(如廣東、江蘇)通過大量承接加工貿易產能迅速融入全球價值鏈。然而,近年來受生產要素成本持續提升和美對華額外關稅成本的雙重因素驅動,東部沿海地區的加工貿易產能已經出現了較強的轉移趨勢,主要體現為向以越南為代表的東南亞經濟體轉移。其中,勞動密集型制造業加工貿易產能的對外轉移主要受東部沿海地區生產要素成本(主要是勞動力成本)持續提升的影響,自2014年左右起已經出現了較多的對外轉移案例。例如2014年到2016年,創立于香港的全球最大服裝制造商之一的晶苑國際在中國大陸的產能占比從43.9%降至34.3%,迫使其將產能轉移至越南等東南亞國家;中國臺灣寶成國際集團作為全球品牌運動鞋與休閑鞋營業額最大的企業,也早已將生產基地轉移至越南、印尼等地,裕元集團(臺灣寶成國際集團在大陸的子公司)在高埗鎮的廠區巔峰時期共雇傭約10萬人,至2017年僅剩8000人。近年來,隨著美國分批次對自華進口產品加征高額關稅,以美國為最終市場的加工貿易產能面臨的貿易成本激增。美國曾是我國最重要的加工貿易出口伙伴,根據海關總署提供的數據計算,2017年我國加工貿易出口中對美出口的占比為24.4%,且對美總出口中加工貿易出口占43.0%,遠高于我國總出口中的加工貿易占比33.5%的平均水平。而到2021年,我國加工貿易出口中對美出口的占比降至21.1%,且對美總出口中加工貿易出口占比大幅下降至30.3%,與我國總出口中加工貿易占比的平均水平(24.6%)的差值有所收窄。受此影響,技術密集型制造業加工貿易企業的外遷意愿也有所上升。據《華爾街日報》報道,蘋果公司早在2019年6月就開始著手準備將部分生產線移出中國。此外,美國電子產品制造商微軟、谷歌、戴爾、惠普,日本汽車制造商本田、豐田,日本電子產品制造商夏普、理光、任天堂,韓國手機制造商三星等,也均陸續出臺或落實將部分生產線自中國轉移出去的計劃,而東南亞經濟體是主要的目標承接地。

在我國東部地區加工貿易產能出現轉移傾向的同時,我國也接連出臺了相關政策引導加工貿易產能向我國中西部地區轉移。但總的來看,加工貿易企業尤其外資代工企業向中西部地區的搬遷意愿有限,更傾向于跳過這一階段轉而向東南亞地區進行“越頂轉移”。

加工貿易產能“越頂轉移”成因初探

我們認為,加工貿易產能“越頂轉移”現象主要受以下幾個因素的影響。

第一,加工貿易產能向中西部地區轉移難以解決上述兩類成本上升問題。一方面,對于中美經貿摩擦導致的貿易成本上升問題,向中西部地區轉移的加工貿易無法繞過生產地的認證標準,自然難以規避這一成本。另一方面,盡管中西部地區承接加工貿易產能的梯度轉移能夠使部分勞動密集型制造業克服東部地區勞動力成本過高的問題,但中西部地區作為流動人口輸出地,向這一區域轉移可能也伴隨著勞動力素質的降低,難以從根本上實現勞動力性價比的提升。

第二,加工貿易產能向中西部地區轉移將面臨供應鏈配套完備度和進出口便利程度的考驗。一方面,我國幅員遼闊,東西部地區經濟發展水平呈現梯度差異,供應鏈配套以及基礎設施水平也由此呈現較大差別。與向中西部地區轉移相比,向越南等東南亞經濟體轉移的加工貿易產能,可以依托于與我國東南部(如廣州)加工貿易集群的地理距離優勢和較高的通關效率,反而能具有更完備的供應鏈配套程度。另一方面,加工貿易產能的投入和產出均與國際供應鏈高度綁定,因此對進出口便利化程度的要求較高,而位于內陸的中西部地區在這方面則不具備優勢。

第三,新冠疫情、烏克蘭危機等國際重大突發事件在一定程度上導致了國際供應鏈中斷,極大地強調了供應鏈韌性的重要性,而供給多元化則是提升供應鏈韌性的主要方式之一。向除中國外的國家(地區)分散加工貿易產能,可能成為跨國公司提升供應鏈韌性的主要方向。

最后,當前全球價值鏈呈現區域化發展的重構趨勢。隨著《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的簽署和正式生效,亞洲價值鏈內的產業聯動將進入快車道,這也將推動我國以加工貿易為代表的部分低附加值產能加速轉移至亞洲價值鏈中的其他發展中經濟體,如越南和菲律賓等。從中長期看,全球價值鏈對中國供應鏈的依賴將逐漸轉變為對亞洲價值鏈的整體依賴。

穩定重點行業加工貿易產能的政策建議

第一,控制加工貿易產能對外轉移的速度,避免出現大規模的加工貿易對外轉移現象,但不要“妖魔化”加工貿易產能的對外轉移。產業轉移是一種常見的經濟現象,但短時間內如果出現大規模的產業外移勢必會對產業轉出國帶來巨大的“產業空心化”風險和經濟社會發展隱患。因此,一方面我們不必“妖魔化”加工貿易的對外轉移,并試圖完全杜絕這一現象的發生;另一方面,應錨定行業特征精準施策,在保持我國加工貿易產能基本穩定、確保不出現“斷崖式”變化的前提下,積極推動國內產業結構調整,化解“產業空心化”風險。

第二,分行業來看,應重點穩定技術密集型制造業尤其是電子產品行業的加工貿易產能。首先,我國加工貿易出口中技術密集型制造業尤其是電子產品行業占據絕對主導地位,且占比仍呈穩定上升態勢,而勞動密集型制造業的對外轉移已初具規模;其次,依托于產業鏈較長、中間產品需求量較大、全球信息鏈參與程度高等優勢特點,技術密集型制造業尤其是電子產品行業的加工貿易生產對我國尤其是中西部地區的產業升級具有重要的引導作用。綜上,應基于我國超大規模產業鏈完備性優勢,重點穩定技術密集型制造業尤其是電子產品行業的加工貿易產能,并增強其與國內中間產品配套的產業鏈關聯。

第三,分地區來看,應重點引導我國與東部加工貿易集群臨近的中西部省份(如廣西、安徽)以及內陸口岸省份(如新疆)參與加工貿易的國內區域間梯度轉移。供應鏈配套完備度與出口便利程度是加工貿易產能選址的重要考量因素。因此,一方面應發揮東部加工貿易集群省份(如廣東、江蘇)的輻射作用,推動加工貿易產能向鄰近省份轉移,促進區域間協調發展。另一方面,可以進一步挖掘內陸口岸省份、城市的進出口潛力,加快內陸自由貿易港的建設進度,發揮如中歐班列等內陸貨物貿易進出口模式的重要作用,推動加工貿易向內陸口岸省份、城市轉移,助力當地經濟發展。

第四,多策并舉,穩定我國加工貿易產能。其一,進一步擴大開放,穩定加工貿易企業尤其是外資加工貿易企業的經營信心,依托于粵港澳大灣區建設、長江經濟帶建設、自由貿易港建設等重大工程,著力穩定且進一步吸引部分新興產業或先進制造業的加工貿易產能,同時推進上下游產業集群的建設和完善,推動國內配套產業鏈向高端邁進;其二,盡可能改善中西部地區加工貿易生產的供應鏈配套難題,通過對轉移后的產業集群企業提供適當的稅費減免或優惠等方式,鼓勵加工貿易產業園區向我國中西部地區集群式轉移或產業鏈整體遷移;其三,考慮到中西部地區的資源稟賦優勢和短期內的產業鏈承接能力,建議在不影響我國重大戰略部署的前提下,適當放寬部分加工貿易產品的負面清單;其四,加大對中西部地區加工貿易產業園區基礎設施的建設投入,加快推進我國中西部地區的高鐵建設,為中西部地區承接加工貿易生產的人員流動和物流服務奠定良好基礎,提升跨地區加工貿易生產的便利性;其五,加快推進中西部地區的高等教育高質量發展和職業教育提質升級,為加工貿易產能向中西部地區順利轉移提供人才儲備,同時建立健全加工貿易企業向地方院校人才培養和科技研究的反饋機制,有效對接產學研需求。

第五,提前布局,做好引導加工貿易產能向國內代工產能置換的準備工作。建議各地區政府和商務部門提前部署市場調研工作和引導預案,對于部分由于國際經貿環境惡化而被迫削減規模的加工貿易企業,可以由地方政府牽頭,立足國內生產需求,推動加工貿易產能向國內代工產能的置換,避免出現較大的“產業空心化”風險。

*注:指供應鏈上的一種需求變異放大現象,使信息流從最終客戶端向原始供應商端傳遞時,無法有效地實現信息共享,使得信息扭曲而逐級放大,導致需求信息出現越來越大的波動,此信息扭曲的放大作用在圖形上很像一個甩起的牛鞭,因此被形象地稱為牛鞭效應。

本文作者為中國科學院數學與系統科學研究院研究員,中國科學院大學經濟與管理學院教授;本文得到國家自然科學基金青年項目“全球產業轉移測度與全球價值鏈重構模型研究”(基金號:72103184)的資助;中國科學院數學與系統科學研究院助理研究員高翔,博士研究生王小琳、趙宇對本文亦有重要貢獻】

參考文獻

[1]隆國強:《加工貿易發展問題研究》,《國際貿易》,2006年第9期。

[2]Yang, C. H.; Dietzenbacher, E.; Pei, J. S.; Chen, X. K.; Zhu, K. F. and Tang, Z. P. ,2015. "Processing Trade Biases The Measurement Of Vertical Specialization In China", Economic Systems Research, Taylor & Francis Journals, vol. 27(1), pp. 60-76.

[3]孫玉琴、孫倩、王輝:《我國加工貿易的歷史考察》,《國際貿易問題》,2013年第4期。

[4]Fiala, P., 2005. "Information sharing in supply chains", Omega, Elsevier, vol. 33(5), pp. 419-423.

[5]施展:《溢出:中國制造未來史》, 北京:中信出版集團,2020年。

[6]楊翠紅:《從新發展格局出發前瞻國際國內產業轉移趨勢》,《國家治理》,2022年第15期。

責編:羅 婷/美編:王嘉騏

責任編輯:張宏莉

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