當前，全球制造業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，受逆全球化和保護主義抬頭、國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)、發(fā)達國家推動產(chǎn)業(yè)鏈回遷、新一輪科技革命加速推進等多重因素影響，未來全球制造業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局將朝著區(qū)域化、本土化、多元化、數(shù)字化等方向加速調(diào)整和重塑。各國需要加強合作、互學(xué)互鑒，共同把握新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機遇，增強制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，推動制造業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革。
制造業(yè)發(fā)展和格局演化對世界經(jīng)濟具有重要影響。二戰(zhàn)以來，全球制造業(yè)經(jīng)歷多次轉(zhuǎn)移，形成了“三大中心”主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分工格局。當前，受逆全球化、貿(mào)易保護主義加劇、新冠肺炎疫情沖擊、烏克蘭危機等多重因素影響，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正在朝著區(qū)域化、本土化、多元化、數(shù)字化等方向加速調(diào)整。
全球制造業(yè)形成“三大中心”
19世紀工業(yè)革命以來，全球制造業(yè)先后經(jīng)歷了由英國、美國轉(zhuǎn)移到日本、德國，之后又由歐美國家和日本轉(zhuǎn)移到“亞洲四小龍”、再轉(zhuǎn)移到中國的發(fā)展歷程，形成了以美國為中心的北美供應(yīng)鏈、以德國為中心的歐洲供應(yīng)鏈和以中國、日本與韓國為中心的亞洲供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。全球制造業(yè)圍繞美德中日韓等制造業(yè)大國，通過與周邊國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，形成了各具特色和優(yōu)勢的全球制造業(yè)“三大中心”。
一是以美國為核心，輻射帶動加拿大和墨西哥的北美制造業(yè)中心。作為世界上最發(fā)達的工業(yè)國家之一，美國2021年制造業(yè)增加值為2.50萬億美元，占GDP的比重為10.7%，占全球制造業(yè)增加值比重為15.3%，位居全球第二。美國在東北部、南部和太平洋沿岸地區(qū)形成了橫跨鋼鐵、汽車、航空、石油、計算機、芯片等多個領(lǐng)域的制造業(yè)區(qū)域集群，并與加拿大、墨西哥形成了緊密的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作關(guān)系。美國經(jīng)濟分析局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國自加拿大和墨西哥貨物進口額占自全球進口的1/4左右，對加拿大和墨西哥貨物出口額占對全球出口的1/3。
二是以德國為核心，輻射帶動法國、英國等老牌發(fā)達國家的歐洲制造業(yè)中心。這一制造業(yè)中心不僅是近代工業(yè)革命的發(fā)源地，制造業(yè)歷史底蘊雄厚，同時也因為擁有數(shù)量眾多的中小企業(yè)，為歐洲制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展注入了充足活力。2021年，德國制造業(yè)增加值占全球制造業(yè)增加值的比重為4.7%，位列全球第四。法國和英國制造業(yè)增加值全球占比分別為1.5%和1.7%。同時，歐盟制造業(yè)增加值全球占比15.6%，整體與美國規(guī)模實力相當。
三是以中日韓為核心，輻射帶動?xùn)|南亞、南亞等國家的亞洲制造業(yè)中心。近年來，憑借人口紅利和正在快速崛起的消費市場，以及蓬勃的經(jīng)濟活力，亞洲制造業(yè)中心形成了全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并逐步向中高端制造業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，甚至在部分制造技術(shù)方面已經(jīng)對歐美等國家形成一定競爭優(yōu)勢。自2001年中國加入世界貿(mào)易組織以來，中國制造業(yè)增加值占全球比重逐步提升，并分別在2001年超過德國、在2007年超過日本、在2010年超過美國，連續(xù)12年成為世界第一制造業(yè)大國。2021年，中國制造業(yè)增加值達到31.4萬億元，占全球比重由2010年的18.2%提高到29.8%。日本、韓國制造業(yè)增加值占全球比重分別為5.9%和2.8%，在亞洲制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系中占據(jù)重要地位。同時，在東南亞地區(qū)，越南憑借勞動力成本優(yōu)勢，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)制造業(yè)增加值快速增長，從2010年的150.1億美元增長到2021年的481.6億美元，但其占全球比重目前僅為0.3%左右。在南亞地區(qū)，印度制造業(yè)增加值也有所增長，從2010年的2853.5億美元增長到2021年的4465.0億美元，占全球制造業(yè)增加值比重一直維持在2.7%左右。
從全球范圍來看，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈形成了不可分割、高度依賴的格局，主要表現(xiàn)在兩個方面。一是全球制成品貿(mào)易超過60%集中在歐洲和亞洲。2010年至2021年，東亞和太平洋地區(qū)、歐洲和中亞地區(qū)、北美地區(qū)制成品出口占全球制成品出口的比重雖然均呈現(xiàn)小幅下降趨勢，分別從2010年的28.8%、43.2%、12.7%降至2021年的26.9%、39.5%、11.8%，但東亞和太平洋地區(qū)、歐洲和中亞地區(qū)兩大區(qū)域合計占比仍保持在60%以上。二是全球中間品貿(mào)易發(fā)展強勁。中間品貿(mào)易是制造業(yè)全球供應(yīng)鏈穩(wěn)健性的關(guān)鍵指標之一。麥肯錫研究報告顯示，1993年，全球中間產(chǎn)品貿(mào)易額占全球貿(mào)易額的比重約為1/4，而目前這一比例已超過2/3，且排名前五位的國家中間產(chǎn)品貿(mào)易額之和占全球中間產(chǎn)品貿(mào)易總額的比重超過1/3。世界貿(mào)易組織按季度發(fā)布的《全球中間產(chǎn)品出口報告》顯示，2021年各季度全球中間品出口都保持了20%以上的增長，大多數(shù)主要出口國的中間品貿(mào)易超過了新冠肺炎疫情暴發(fā)前的水平。
中美博弈影響全球制造業(yè)
隨著中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力不斷增強，中國成為全球第二大經(jīng)濟體和制造業(yè)第一大國，對美國制造業(yè)形成沖擊與競爭壓力。美國為了促進本國制造業(yè)發(fā)展，維護自身霸權(quán)地位，在經(jīng)貿(mào)、高科技、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域發(fā)起挑戰(zhàn)，并通過推動在華美國企業(yè)回流、意識形態(tài)施壓等手段，構(gòu)建“去中國化”的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。中美博弈將導(dǎo)致全球經(jīng)濟政治格局重塑，進而推動全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重新配置。
制造業(yè)一直是中美戰(zhàn)略博弈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈是重點領(lǐng)域。早在2018年，美國就開始相繼發(fā)布多項行政法令與政策文本，對其在制造業(yè)、國防工業(yè)等重點領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、對國外依賴程度、具體應(yīng)對策略等進行了全面評估，以應(yīng)對激烈的國際競爭。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，美國供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略更是不斷升級，力圖重構(gòu)以自身為主體的供應(yīng)鏈體系。2022年5月，“印太經(jīng)濟框架”啟動，包括美國、日本、澳大利亞、韓國、印度等多個國家加入，在供應(yīng)鏈合作方面，該框架計劃建立一個供應(yīng)鏈預(yù)警系統(tǒng)，增強原材料、半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦物和清潔能源技術(shù)等關(guān)鍵供應(yīng)鏈領(lǐng)域的可追溯性，與參加國合作推進生產(chǎn)的多元化布局。其供應(yīng)鏈多元化實質(zhì)就是“有限全球化”，即在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中避免過度依賴特定國家。在當前全球復(fù)雜多變的局勢下，由于將經(jīng)濟、貿(mào)易等問題與包括國家安全在內(nèi)的更廣泛的國家利益分開考慮越來越困難，美國嘗試通過推進貿(mào)易一體化的多邊方法現(xiàn)代化，重塑自由貿(mào)易價值觀，并與“可以依賴的國家”進行貿(mào)易。因此，價值觀和供應(yīng)鏈的脆弱性可能成為發(fā)達國家重構(gòu)國際貿(mào)易格局的考量因素，并將使多邊貿(mào)易體制受到根本性沖擊，加劇全球供應(yīng)鏈風(fēng)險。
國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)推動區(qū)域化布局
受逆全球化和保護主義抬頭、國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)、發(fā)達國家推動產(chǎn)業(yè)鏈回遷、新一輪科技革命加速推進以及跨國公司追求效率與安全平衡等多重因素影響，未來全球制造業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局將朝著區(qū)域化、本土化、多元化、數(shù)字化等方向加速調(diào)整和重塑。
2008年國際金融危機以來，經(jīng)濟全球化進入速度放緩、格局分化、規(guī)則重構(gòu)的調(diào)整期。隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議》（RCEP）、《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）、《美墨加協(xié)定》（USMCA）等大型區(qū)域自貿(mào)協(xié)定不斷簽署和實施，不同區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟貿(mào)易合作正在增強。這些超大型自由貿(mào)易協(xié)定不僅通過降低關(guān)稅甚至實施零關(guān)稅促進區(qū)域內(nèi)貿(mào)易和投資發(fā)展，而且通過一系列高標準、排他性措施構(gòu)筑了對區(qū)域外的貿(mào)易和投資壁壘，形成排他性供應(yīng)鏈聯(lián)盟。例如，為了阻止芯片等中國制造業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的崛起，以及在高科技領(lǐng)域持續(xù)保持產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，美國等國家通過建立關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，持續(xù)加大對中國高科技技術(shù)的封鎖，召集西方國家組建高精尖領(lǐng)域出口管制聯(lián)盟，意圖將中國排除在核心產(chǎn)業(yè)鏈之外。又如，在原產(chǎn)地規(guī)則方面，USMCA、CPTPP均專門針對紡織服裝產(chǎn)品設(shè)定了“從紗開始”的原產(chǎn)地標準，CPTPP要求非原產(chǎn)纖維和紗線重量不能超過使用該原料部件重量的10%，而非一般貿(mào)易協(xié)定中規(guī)定的貨物總重量的10%。USMCA將享受零關(guān)稅的汽車及其零部件產(chǎn)品本地價值最低比重標準由62.5%調(diào)高至75%。這將推動關(guān)鍵的生產(chǎn)環(huán)節(jié)加速向北美、歐洲和亞洲主要生產(chǎn)基地收縮，以美國為中心的北美地區(qū)、以德國為中心的歐洲地區(qū)、以中日韓為中心的亞洲地區(qū)各自的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)將會更加緊密。
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本土化趨勢凸顯
國際金融危機后，隨著全球經(jīng)濟回歸實體經(jīng)濟和發(fā)達國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，以及主要新興經(jīng)濟體競相采取優(yōu)惠政策改善投資環(huán)境，引發(fā)了世界各國對制造業(yè)新一輪的激烈爭奪。
一方面，美國、歐盟、日本等發(fā)達國家近年來力圖重振本國制造業(yè)，紛紛鼓勵本國制造業(yè)企業(yè)回流。特別是新冠肺炎疫情更加凸顯了供應(yīng)鏈安全的重要性，發(fā)達國家考慮到應(yīng)急安全、基本保障、經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定等因素，紛紛通過法律規(guī)定、經(jīng)濟補貼以及政治手段，促使本國企業(yè)加大對本國投資，使得全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈呈現(xiàn)“本土化”或“本國化”趨勢。例如，美國在《2021年戰(zhàn)略競爭法案》中，明確提出從2022年至2027年每個財政年度撥款1500萬美元支持供應(yīng)鏈遷出中國，確定中國境外生產(chǎn)或采購的替代市場。日本政府2020年撥款2200億日元支持日本企業(yè)回流本土或轉(zhuǎn)移至其他國家，并在2021年6月出臺的《經(jīng)濟財政運營與改革基本方針2021》中提出要集中投資半導(dǎo)體等戰(zhàn)略物資，重建國內(nèi)生產(chǎn)體系，鼓勵企業(yè)將生產(chǎn)基地多元化、分散化。這些措施將在一定程度上改變?nèi)騼r值鏈的區(qū)域布局，加速本土化方向發(fā)展。
另一方面，以越南、印度為代表的東南亞、南亞國家憑借勞動力低成本優(yōu)勢以及優(yōu)惠的引資政策，大力吸引外商投資，積極承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致部分在華外資企業(yè)將工廠從中國轉(zhuǎn)向越南、印度等國家。近年來，越南憑借開放的市場環(huán)境、優(yōu)越的地理區(qū)位、相對豐富且廉價的勞動力資源，以及與多個國家和地區(qū)簽署的多雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，成為吸引跨國企業(yè)投資的主要目的地之一。2012年至2021年越南制造業(yè)利用外資金額波動上漲，從54.6億美元上漲至181億美元。而且，越南擁有大量勞動力人口，15歲至64歲人口占越南總?cè)丝?0%左右，勞動力成本相對較低，2020年越南平均時薪為2.99美元，而同期中國則為6.5美元，越南僅為中國的46%。此外，越南還出臺了“四免九減半”、特殊投資優(yōu)惠等一系列具有吸引力的引資政策。這些優(yōu)越的引資條件和優(yōu)惠的引資政策，吸引了一些跨國企業(yè)從中國轉(zhuǎn)移到越南。
印度近5年來推出“印度制造”“印度技能”等系列政策，旨在推動印度成為全球制造業(yè)中心。印度將2019年10月1日至2023年3月31日期間新成立并運營的制造企業(yè)基本稅率從25%下調(diào)至15%，進一步吸引國際投資。同時，提高手機及零部件進口關(guān)稅，從而使得手機及零部件生產(chǎn)廠商不得不在印度建廠。在一系列政策的推動下，部分跨國企業(yè)將供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移到印度，促進了印度制造業(yè)快速崛起。在汽車行業(yè)，2021至2022財年印度前十大車企中有8家是外資企業(yè)，日本鈴木（43.65%）和韓國現(xiàn)代（15.78%）合計占比接近60%。在手機行業(yè)，2021年印度前五大手機廠商均是外資企業(yè)，其中67%的市場占有率來自中國企業(yè)。
跨國公司戰(zhàn)略調(diào)整推動多元化發(fā)展
在經(jīng)濟全球化進程中，跨國公司通過國際投資主導(dǎo)了生產(chǎn)國際化進程，扮演著世界生產(chǎn)組織者的角色，構(gòu)筑起全球價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。跨國公司在全球范圍內(nèi)投資，主要追求以較低的成本和較高的效率，實現(xiàn)利潤最大化。近年來隨著貿(mào)易保護主義抬頭、新冠肺炎疫情沖擊、地緣政治沖突加劇，全球供應(yīng)鏈風(fēng)險不斷增加，加之受母國政府影響，跨國公司過去主要以成本為基礎(chǔ)來規(guī)劃和獲取供應(yīng)鏈的路徑正在改變，越來越多跨國公司更多考慮調(diào)整供應(yīng)鏈布局。
從短期來看，跨國公司全球布局不會出現(xiàn)大范圍變化，但可能呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。近年來，跨國投資已經(jīng)出現(xiàn)疲弱態(tài)勢，根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）統(tǒng)計，全球制造業(yè)吸收外國直接投資（FDI）規(guī)模呈現(xiàn)波動下降勢頭，從2018年的7752.0億美元下降至2021年的5354.8億美元，降幅達30.9%，占全球吸收FDI的比重也從2017年的48.5%高位下降至2021年的38.6%。受疫情影響，大多數(shù)跨國公司經(jīng)營受到嚴重沖擊，盈利能力大幅下滑。隨著疫情全球蔓延，世界經(jīng)濟增長低迷，企業(yè)在全球范圍的投資布局或更加謹慎，跨國投資活動將進一步承壓。多數(shù)跨國公司將處于觀望態(tài)勢，全球范圍內(nèi)的投資步伐將暫緩，特別是大項目投資或顯著減少。同時，由于資金鏈承壓，跨國公司總部將更加關(guān)注現(xiàn)金和盈利能力，部分跨國公司或暫停部分前景不明朗的海外業(yè)務(wù)，加快剝離不良資產(chǎn)，跨國公司全球化供應(yīng)鏈布局在一定程度上可能出現(xiàn)收縮態(tài)勢。
從長期來看，一方面，跨國公司出于安全和效率考慮，將主動進行產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局調(diào)整。疫情導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈中斷，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來巨大壓力，使跨國公司感受到了分散供應(yīng)鏈風(fēng)險的迫切性，對成本、效率實施更加嚴格的管控措施，主動進行供應(yīng)鏈布局調(diào)整，以達到安全和效率的平衡。這樣，全球供應(yīng)鏈的組織方式將發(fā)生顯著變革，過去依托全球自由貿(mào)易體系、全球產(chǎn)品內(nèi)分工所形成的全球供應(yīng)鏈布局，將在一定程度上發(fā)生解構(gòu)。另一方面，跨國公司也需在拓展海外市場的同時迎合母國政府訴求，或主動、或被動進行供應(yīng)鏈布局調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)回流。因此，在后疫情時期國際政治格局調(diào)整、以美國為首的發(fā)達國家重構(gòu)自主完整產(chǎn)業(yè)體系的新形勢下，跨國公司可能會實施供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略，同時在利潤最大化的驅(qū)動下，也不可能完全將投資在具有成長性、高回報性國家的產(chǎn)業(yè)鏈遷移至本國或其他國家。
新一輪科技革命加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型
在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進過程中，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、3D打印等對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的逐步滲透，將從根本上改變原有的研發(fā)方式、制造方式、貿(mào)易方式、產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)。
科技革命推動生產(chǎn)方式變革，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈變得更短、更加智能。一方面，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與制造業(yè)的結(jié)合，使得制造業(yè)研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售管理等全鏈條網(wǎng)絡(luò)化，生產(chǎn)布局更加分散化、工廠規(guī)模更加小型化，交付周期大幅縮短，進而使產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈變得更短。例如，3D打印技術(shù)會讓本地化生產(chǎn)成為可能。另一方面，人機共融的智能制造模式、智能材料與3D打印結(jié)合形成的4D打印技術(shù)，推動制造業(yè)由大批量標準化的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐曰ヂ?lián)網(wǎng)為支撐的智能化大規(guī)模定制生產(chǎn)方式，原料采購、產(chǎn)品加工和市場銷售都將實現(xiàn)本地化，導(dǎo)致所有企業(yè)的供應(yīng)鏈體系發(fā)生巨大變化。
科技革命加速機器換人步伐，可能固化全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分工格局。國際機器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)顯示，2021年全球機器人銷量高達48.68萬臺，同比大幅增長27%，其中亞洲和大洋洲的增長幅度最大，均達到33%，共計35.45萬臺；電子行業(yè)（13.2萬臺）、汽車行業(yè)（10.9萬臺）等制造業(yè)是工業(yè)機器人需求量最多的領(lǐng)域，之后是金屬和機械行業(yè)（5.7萬臺）、塑料和化學(xué)行業(yè)（2.25萬臺）、食品和飲料行業(yè)（1.53萬臺）。新冠肺炎疫情加速了世界各國機器換人的意愿和速度，各國都希望通過利用工業(yè)機器人獲得更低的成本、更高的效率和更快的生產(chǎn)速度。與部分經(jīng)濟水平落后的發(fā)展中國家相比，發(fā)達國家以及中國等新興市場國家，在科技和數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢，通過推動機器換人，未來可能改變過去產(chǎn)業(yè)向勞動力成本較低的國家轉(zhuǎn)移的規(guī)律。同時，數(shù)據(jù)將成為重要的生產(chǎn)要素，導(dǎo)致不同經(jīng)濟體之間要素稟賦優(yōu)劣勢發(fā)生根本性變化，這將從根本上影響跨國公司的投資決策，驅(qū)使產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局向發(fā)達經(jīng)濟體或具有數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢的發(fā)展中國家傾斜。
先進技術(shù)帶來的新產(chǎn)品和服務(wù)，或?qū)⒂绊懭虍a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局。數(shù)字技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，可以改變部分行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，形成新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)或新的產(chǎn)品和服務(wù)，甚至影響貿(mào)易流量的內(nèi)容和數(shù)量。例如，受益于數(shù)字技術(shù)、新能源技術(shù)、政策補貼等方面的綜合影響，2021年全球純電動汽車新車銷量約460萬輛，同比增長220%，而混合動力汽車銷量約310萬輛，同比增幅僅為33%。未來，隨著電動汽車銷量持續(xù)上漲，可能會使對汽車零部件的貿(mào)易量產(chǎn)生部分替代效應(yīng)，同時也會抑制石油進口，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)、相關(guān)國家的進出口貿(mào)易和供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。
（執(zhí)筆：張 威 林 夢）
