全球產(chǎn)業(yè)分工格局既是一種現(xiàn)存狀態(tài)，更是一個持續(xù)調(diào)整過程。在分析一些關鍵變量的基礎上，本文認為，在未來15－20年中，新技術的創(chuàng)新發(fā)展和擴散應用都處在加速期；競爭博弈主要集中在發(fā)達國家和個別發(fā)展中大國，后發(fā)國家成長空間有限；發(fā)達國家的競爭優(yōu)勢很可能會強化；國別經(jīng)濟的重要性很可能會提高。與此同時，社會變革嚴重滯后技術變革導致的社會動蕩、工業(yè)信息安全重大事故導致的連鎖反應等小概率事件也不容忽視。我國在新技術發(fā)展浪潮中優(yōu)勢明顯，但一些突出短板仍難以補齊；提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際影響力面臨機遇，但要警惕國內(nèi)產(chǎn)業(yè)過快轉(zhuǎn)移的長期負面影響；超大規(guī)模、多層次的國內(nèi)市場是獨特優(yōu)勢，但制約優(yōu)勢充分發(fā)揮的障礙還不少；在全球經(jīng)貿(mào)、標準等規(guī)則制定中有更多話語權，但硬實力轉(zhuǎn)化為軟實力的過程將是漫長且困難的。
全球產(chǎn)業(yè)分工格局既是一種現(xiàn)存狀態(tài)，更是一個持續(xù)調(diào)整過程。未來15-20年，在新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革等諸多因素的綜合影響下，全球產(chǎn)業(yè)分工格局將持續(xù)調(diào)整重塑。清醒認識自身優(yōu)勢和劣勢，順應時代大勢謀發(fā)展，對提高我國在未來全球產(chǎn)業(yè)分工格局中的位勢和順利實現(xiàn)長期發(fā)展目標至關重要。
全球產(chǎn)業(yè)分工格局未來走勢分析
全球產(chǎn)業(yè)分工格局主要取決于供給滿足需求的生產(chǎn)方式和空間分布，是隨著供需動態(tài)調(diào)整平衡而變化的?？紤]到很多關鍵變量會同時深刻影響供需兩方面，為求簡明直觀，下文按重要性排序逐一分析這些關鍵變量及重要小概率事件的影響?？偟目?，未來15-20年間，新技術的創(chuàng)新發(fā)展和擴散應用都處在加速期；競爭博弈主要集中在發(fā)達國家和個別發(fā)展中大國，后發(fā)國家成長空間有限；發(fā)達國家的競爭優(yōu)勢很可能會強化；國別經(jīng)濟的重要性很可能會提高。
數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化技術發(fā)展應用將成為全球產(chǎn)業(yè)分工格局的“博弈改變者”
新技術發(fā)展改變了不同生產(chǎn)要素的相對重要性，進而改變了不同國家的資源稟賦優(yōu)勢，最終影響著產(chǎn)業(yè)分工新格局的形成。
各方對這類新技術的系統(tǒng)重要性有基本共識，從而也就具有了“自我實現(xiàn)”的效果。綜觀工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、超智慧社會5.0等發(fā)展愿景，數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化技術的創(chuàng)新發(fā)展和應用擴散都是其中的核心要件。這種共識具有引導預期和投資的作用，會使資源更多集聚，最終導致創(chuàng)新加速、應用加快。
產(chǎn)業(yè)鏈分工前端包容性將會提高，但終端生產(chǎn)與消費之間的環(huán)節(jié)將被壓縮。產(chǎn)業(yè)鏈分工前端的包容性提高，是分工深化的基本邏輯在新技術條件下的延續(xù)。比如，在設計環(huán)節(jié)，全球24小時不間斷接續(xù)式研發(fā)能夠讓更多研發(fā)主體參與其中。再如，在制造環(huán)節(jié)，更廣泛的智能互聯(lián)以及中間品貿(mào)易便利性的提高等，允許跨國企業(yè)更充分利用各國生產(chǎn)要素，也讓更多國家參與到全球產(chǎn)業(yè)分工體系中。與此同時，傳統(tǒng)模式下生產(chǎn)與消費之間的很多環(huán)節(jié)將會被壓縮，消費者與終端生產(chǎn)之間將從割裂狀態(tài)變?yōu)榫o密聯(lián)系。這些變化會顯著影響產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈構成。
數(shù)據(jù)要素重要性快速提升，“數(shù)字紅利”“機器換人”“大規(guī)模定制”等都更多指向發(fā)達國家競爭力的鞏固和提高。由于需要大量前期基礎設施投資因而競爭門檻很高、充分利用能夠大幅提升生產(chǎn)制造全生命周期效率是商業(yè)模式創(chuàng)新的關鍵基礎等原因，數(shù)據(jù)正逐漸成為最重要的生產(chǎn)要素。這種情況下，主要發(fā)達國家在人才儲備、數(shù)據(jù)基礎設施、知識經(jīng)驗、關鍵技術積累、營商環(huán)境等方面的優(yōu)勢將會更加凸顯。盡管當前還不存在“制造業(yè)回流”的壓倒性證據(jù)，但這種趨勢不容忽視。
平臺型企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的掌控力前所未有，將成為競爭新焦點。這類企業(yè)具有明顯的“贏者通吃”特征，并且通過與各相關主體建立緊密聯(lián)系的生態(tài)而擁有了對產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的高度掌控力。當前的平臺型企業(yè)主要集中在一般消費品和服務領域，但對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的潛在影響已不容忽視。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，盡管出行平臺型企業(yè)不涉及生產(chǎn)制造，但其發(fā)展會對生產(chǎn)制造有很多間接影響，包括汽車消費量、產(chǎn)品形態(tài)構成和生產(chǎn)布局等。未來，隨著更多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺型企業(yè)的成長，這種影響將更加深刻。
后發(fā)國家希望走出全球經(jīng)濟的“邊緣地帶”，但實現(xiàn)難度越來越大
后發(fā)國家實現(xiàn)追趕的過程，本身就蘊含著全球產(chǎn)業(yè)分工格局的重大變化。但這些國家能否再次復制一些東亞國家和地區(qū)的工業(yè)化道路，實現(xiàn)“排浪式”增長，尚存在著很大不確定性。
留給后發(fā)國家的“追趕窗口”將很有限。后發(fā)國家都有強烈的發(fā)展意愿，也有“后發(fā)優(yōu)勢”。但歷史經(jīng)驗表明，做到這一點很困難，而且越往后越困難。一方面，歷史上真正能夠完成追趕過程并進入良性增長軌道的國家并不多；另一方面，越是后發(fā)的國家，通過工業(yè)化進程能夠?qū)崿F(xiàn)的追趕效果就越有限。羅迪克研究了全球42個主要國家在二戰(zhàn)后至2010年間的制造業(yè)發(fā)展并指出，在1990年以后達到指標峰值的國家，其達峰時人均GDP水平大約只是1990年達峰國家的40%。這就意味著，相比以前的工業(yè)化國家，后發(fā)國家會更快、在更低的收入水平上失去制造業(yè)高速增長的機遇，也就是經(jīng)歷了“不成熟的工業(yè)化”。
后發(fā)國家被鎖定在低端發(fā)展水平的可能性較大。主要有三方面原因：一是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)。數(shù)字經(jīng)濟帶來了很多新的產(chǎn)業(yè)機會，但相關競爭基本集中在發(fā)達國家和個別發(fā)展中大國之間，缺少數(shù)字化基礎設施和相關配套措施等讓后發(fā)國家很難涉足這些領域。二是氣候變化問題帶來的挑戰(zhàn)。20世紀90年代前已完成追趕過程的國家很少受此制約。但未來將會不同，這個全球性問題已經(jīng)客觀存在，也將抑制后發(fā)國家延續(xù)現(xiàn)有的工業(yè)化發(fā)展道路。三是更難達成發(fā)展共識。強烈的社會共識，是后發(fā)國家開啟起飛進程的一個重要心理準備。戰(zhàn)后的德國和日本是如此，我國在改革開放后也是如此。努力實現(xiàn)經(jīng)濟增長、民族復興的共識，為整個社會提供了強大的向心力和凝聚力。但在以多元化、透明為重要特征的互聯(lián)網(wǎng)時代，做到這一點會受到更多擾動，難度明顯增大。
新興中產(chǎn)階層的興起，將強化“產(chǎn)消一體型”國家的成長
對產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，需求總量很重要，需求結構和地域構成同樣重要。中產(chǎn)階層代表著重大需求，全球產(chǎn)業(yè)分工格局的變化將朝著更好滿足這種需求的方向延展開來。
新興中產(chǎn)階層主要集中在亞洲地區(qū)，全球消費地圖布局將更趨平衡。目前，全球消費主要集中在發(fā)達國家。未來，以中國為代表的一些國家將成為全球中產(chǎn)階層興起的主要貢獻者，這將重塑全球消費地圖。據(jù)預測，2030年全球中產(chǎn)階層的數(shù)量將達到49億人，其中2/3會集中在亞洲地區(qū)；亞洲地區(qū)對全球中產(chǎn)階層增量的貢獻率達到85%。
“產(chǎn)消一體型”國家將持續(xù)成長。這些新興中產(chǎn)階層的典型特點是，消費習慣未被鎖定，對新產(chǎn)品、新模式的接受度相對較高，品牌忠誠度相對較低。因此，市場競爭的關鍵將更多體現(xiàn)為對需求的快速響應能力。這就要求企業(yè)持續(xù)強化與消費者的互動，考慮到本地化知識的可移動性很差，將研發(fā)、設計、生產(chǎn)等布局到與終端消費更接近的地方會更為有利。這種情況下，現(xiàn)有的“產(chǎn)消一體型”國家將同時具備創(chuàng)新驅(qū)動、投資驅(qū)動、消費驅(qū)動的特征，國際競爭力和成長性都比較強，而高度依賴出口的國家將面臨更大挑戰(zhàn)。
全球化與反全球化的博弈將持續(xù)存在，中短期波動回潮將反復出現(xiàn)
全球產(chǎn)業(yè)分工格局在很大程度上就是全球化的產(chǎn)物。過去幾十年中，全球化整體向深入推進，但反全球化的聲音和行動也頻繁出現(xiàn)。這種情況在未來將長期存在。
經(jīng)濟全球化繼續(xù)深入推進的長期趨勢基本可以確認。對于實現(xiàn)世界經(jīng)濟總體上的長期增長和繁榮，經(jīng)濟全球化發(fā)揮了關鍵作用。其基本邏輯非常簡明直接，對此的爭議其實不多，結果也是實實在在。從大方向來看，由于其本身具有的巨大積極作用，經(jīng)濟全球化繼續(xù)向深入推進的長期趨勢比較明確。
反全球化聲音和行動將反復出現(xiàn)。反全球化主要是以一種犧牲全球經(jīng)濟長期利益的方式，維持甚至強化了一些發(fā)達國家的相對經(jīng)濟力量。這種現(xiàn)象有其“合理性”。一是個別發(fā)達國家已把反全球化當作解決國內(nèi)社會矛盾、調(diào)整國別經(jīng)濟關系的“行之有效”的手段。二是國際金融危機后出臺的反全球化措施還將持續(xù)存在。比如，自2008年以來，G20國家共出臺了1671項貿(mào)易限制措施，截至2016年10月被取消的僅有408項。三是不能低估人們所持信念的堅定性，無論這是對是錯。全球化會產(chǎn)生一些“絕對的輸家”和很多“相對的輸家”，這些群體很可能會堅定抵觸全球化。
一些有全局性影響的小概率事件不容忽視
影響全球產(chǎn)業(yè)分工格局的因素紛繁復雜，其中一些盡管并不直接，但一旦出現(xiàn)將會產(chǎn)生系統(tǒng)重要性影響。
社會變革嚴重滯后技術變革導致的社會動蕩。在技術變革和使之成為必需的社會變革之間，通常存在一個明顯的時間差。斯諾夫里阿諾斯曾指出，“技術變革能提高生產(chǎn)率和生活水平，所以很受歡迎，且很快便被采用；而社會變革則由于要求人類進行自我評估和自我調(diào)整，通常會讓人感到受威脅和不舒服，因而也就易遭到抵制”。新技術帶來很多好處，但也對人們既有的道德觀念、生活方式產(chǎn)生強烈沖擊，還會影響就業(yè)機會分布及收入分配格局等。一旦多因素匯聚產(chǎn)生較為廣泛的社會動蕩，全球化必將嚴重受阻，國家主義、民族主義以及國別經(jīng)濟的概念就會更加重要。
工業(yè)信息安全重大事故導致的連鎖反應。未來，工業(yè)信息數(shù)據(jù)將會呈現(xiàn)出指數(shù)型增長態(tài)勢，并且相對集中在少數(shù)平臺型企業(yè)手中。一旦出現(xiàn)大面積事故如遭遇黑客入侵等，將對制造業(yè)發(fā)展帶來啟停效應，顯著增大生產(chǎn)過程的負擔，并帶來全球性協(xié)作力度減弱、保護主義等一系列問題。除制造業(yè)外，能源領域如電網(wǎng)信息安全問題也將越發(fā)緊要。
全球產(chǎn)業(yè)分工格局調(diào)整重塑中的中國位勢
在數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化技術發(fā)展浪潮中優(yōu)勢明顯，但一些突出短板中期內(nèi)都難以補足
新經(jīng)濟實現(xiàn)更大發(fā)展的基礎要件比較齊備。與絕大多數(shù)發(fā)展中國家不同，我國經(jīng)濟的完整性、多樣性很強，在全球新興產(chǎn)業(yè)競爭中脫穎而出的可能性較大。一是新興中產(chǎn)階層規(guī)模巨大。這為新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和試錯空間。二是具有雄厚的制造業(yè)基礎和較好的IT基礎。盡管都不是最頂尖水平，但全球同時具備這兩方面堅實基礎的國家極少。三是人力資本提升的長期努力正“開花結果”，對全球高端人才的吸引力也有所提高。此外，我國在長期規(guī)劃能力、法律法規(guī)適應性調(diào)整能力、跨產(chǎn)業(yè)協(xié)作協(xié)調(diào)能力等方面也有著相對優(yōu)勢。
核心技術不掌握等突出短板在中期內(nèi)很難補足。實現(xiàn)核心技術的突破，長時期的基礎學科積累是重要條件。盡管我國近年來R&D投入絕對量很大，占GDP比重也在快速提高，但在存量上與領先國家還有明顯差距，而且還存在著基礎研究比例偏低的結構性缺陷。中期內(nèi)，在航空發(fā)動機、數(shù)控機床、先進材料、生命健康等一些關鍵領域，我國要想取得明顯突破仍難度較大。還要特別強調(diào)的是，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺型企業(yè)是建立在一系列核心技術之上的“生態(tài)系統(tǒng)”，很可能成為未來競爭的“絕對制高點”。這個領域的成敗對我國的長期發(fā)展至關重要。
后發(fā)國家開始成長為我國增強產(chǎn)業(yè)影響力提供了機遇，但要警惕國內(nèi)產(chǎn)業(yè)過快轉(zhuǎn)移的長期負面影響
后發(fā)國家的成長為我國提高產(chǎn)業(yè)影響力提供了良好機遇。產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移是經(jīng)濟發(fā)展的基本規(guī)律。從國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀看，如果能夠?qū)崿F(xiàn)向后發(fā)國家的有序產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，既為國內(nèi)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級騰挪出資源和空間，也有利于增強在全球產(chǎn)業(yè)布局中的話語權。而且當前全球正處于新一輪標準競爭的過程中，如果能借此實現(xiàn)國內(nèi)標準的更廣泛應用，將為提高產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的掌控力奠定堅實基礎。
如果把握不好國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的節(jié)奏，將會帶來很多長期隱患。歷史經(jīng)驗表明，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和外包是培養(yǎng)潛在競爭者的“最好手段”之一。具體來看，一是影響經(jīng)濟發(fā)展前景的隱患。一個國家開始去工業(yè)化時的人均GDP越低，其去工業(yè)化進程對經(jīng)濟增長前景產(chǎn)生影響的可能性越大，而我國制造業(yè)占比開始下降時的人均GDP水平比很多國家更低。二是影響創(chuàng)新發(fā)展的隱患。制造“普通商品”和創(chuàng)造一個新的高科技未來之間并沒有絕對界限；一旦缺少對生產(chǎn)制造過程的實際參與和理解，技術演進的經(jīng)驗鏈條就會斷裂，很多創(chuàng)新根本無從談起。三是重視制造業(yè)發(fā)展的社會規(guī)范和共識，在短時間內(nèi)可能難再形成。
中產(chǎn)階層興起帶來的超大規(guī)模多層次國內(nèi)市場是獨特優(yōu)勢，但制約這一優(yōu)勢充分發(fā)揮的障礙依然不少
超大規(guī)模多層次國內(nèi)市場是我國的獨特優(yōu)勢。我國國內(nèi)消費市場的特點非常契合推動新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。一方面是體量規(guī)模巨大。我國國內(nèi)消費市場的容量巨大且潛力巨大，已是世所公認的。另一方面是呈現(xiàn)出多層次。規(guī)模巨大但競爭愈發(fā)激烈的“傳統(tǒng)需求”，既為企業(yè)提供了市場空間，同時也對企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出了迫切要求。不斷涌現(xiàn)擴張的“新興需求”，表現(xiàn)出明顯的“嘗鮮”特征，將對新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展大有裨益。
制約國內(nèi)需求充分釋放及其拉動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙依然不少。包括基尼系數(shù)較高、高房價、社會保障體系仍不完善、消費者保護力度還不夠等等。此外，國內(nèi)需求拉動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、進而實現(xiàn)“產(chǎn)消共榮”良好局面也面臨障礙，還需要繼續(xù)深化供給側(cè)結構性改革，以實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)與消費之間的更好匹配、相互促進。
在全球經(jīng)貿(mào)、標準等規(guī)則制定中有更多話語權，但硬實力轉(zhuǎn)化為軟實力的過程將是漫長且困難的
在全球經(jīng)貿(mào)、標準等規(guī)則制定中的話語權將持續(xù)增加。綜合國力的提高，自然會反映到國際規(guī)則制定、全球事務治理等方面。比如，我國制定的部分智能制造標準逐漸獲得了國際認可，在國際電工委員會（IEC）已經(jīng)主導制定了20項智能制造國際標準，其中13項已經(jīng)正式發(fā)布，智能制造系統(tǒng)架構已納入ISO/IEC智能制造標準地圖組?？紤]到我國經(jīng)濟發(fā)展的基本面，類似的現(xiàn)象會越來越多。
硬實力轉(zhuǎn)化成軟實力將是一個長期、困難過程。從國際看，很多國家對我國的快速崛起持矛盾心態(tài)，發(fā)自內(nèi)心“鼓掌歡迎”的仍有待提高。這種態(tài)度會在很多具體事務中有所體現(xiàn)。從國內(nèi)看，一方面，對國際事務的理解和洞察、引導和把握等方面的能力建設仍需加強。發(fā)達國家的這些能力是在幾十年乃至上百年的起起伏伏中積累形成的。我國需要經(jīng)歷一個長期學習過程，甚至不可避免交一些“學費”。另一方面，國際影響力需要全球領先的實踐作為支撐。積極方面的例子包括國內(nèi)扶貧、數(shù)字經(jīng)濟、新能源等領域的發(fā)展。但反過來看，在知識產(chǎn)權保護、營商環(huán)境等方面與發(fā)達國家還有不小差距，在這些領域提高影響力需要付出艱巨努力。
【本文作者為國務院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部第三研究室主任、副研究員】
責編：趙博藝 / 董惠敏